世界曆4012年，新上任的國王崇尚法律與科學，大刀闊斧，準備一改先前宗教治國的風氣，改革的進行，同時也影響著國力的資源分配。新國王絲毫不在意國境的防守，為了全力推行新法，甚至縮減軍事預算，就連跟著先王四處征戰，頻頻立下戰功的畢索將軍，現在也沒有個像樣的軍事基地，只能縮在昏暗的地窖。
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然而表面的和平，終究只是假象。
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近幾個月，鄰國－瑞德國在邊境的動作頻繁，稍加敏銳的人，都能看出瑞德國頗有侵略的意味。與此同時，原先掌管國家權力，人民最崇拜的天使教，也似乎謀劃著什麼。而在國王執意改革之下，內政大臣頒布的嚴刑峻法也讓人民苦不堪言。
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在這內憂外患之際，國王竟突然生了一場怪病，倒下了！

再過幾天，便是年度治國方針頒布的日子，心腹臣子們眼見日子一天一天接近，也只能無可奈何地隱瞞著國王倒下的訊息，布魯國陷入了前所未有的危機。

幾天後，國王奇蹟似的突然醒來，就像是開竅一般，國王一掃之前的遲疑不決。立刻下令將查林教宗關入大牢，原來先前的怪病竟是教宗企圖催眠控制國王！幸虧克維茲早就未雨綢繆，讓國王習得「催眠防禦術」，教宗的陰謀才沒得逞。
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而內政也發生了變化，由於克維茲施行的法律太過嚴苛，人民毫無商量的彈性，國王已不願再讓克維茲專權，他下令，未來的施政方向須全力以國防為重！布魯國若連國家主權都被奪去，那任何改革或信仰都只是空談！
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布魯國自此進入備戰時代。
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但查林的失勢，卻沒有造成天使教的覆滅。查林之子文森，以民間宗教的立場，重新建立了以人民心靈寄託為核心的-新天使教。新天使教呼應了民眾力量，組成天使聖騎士團，並接受瑞德國提供的資源，在布魯國內到處作亂，宣揚教義。
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畢索將軍將國家軍隊一分為二，一部分進行平亂，一部分防禦瑞德國的軍事威脅。也因此，新天使教的內亂持續了很多年，一直無法完全平定。雖然國內的動亂不止，他國的威脅不斷，國內因為備戰原因，人民生活不如以往富裕，但是的確讓瑞德國無法直接侵略，保住了布魯國的國境安全。
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一切還是朝著畢索與國王的理想前進... 為了布魯國的存亡，一切的付出都是值得的。