世界曆4102年，新上任的國王崇尚法律與科學，甫一上位，便重任克維茲作為內政大臣。國家頒布了「克維茲法典」，期待布魯國能一改宗教治國的風氣，可惜克維茲做事太過嚴厲，一味遵從法律而失去了人情與彈性，各地人民紛紛苦不堪言。
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而同時，鄰國 - 瑞德國也蠢蠢欲動，邊境不斷傳來疑似侵略的風聲，國內人民最崇拜的天使教也似乎謀劃著什麼。
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在這內憂外患之際，國王竟突然生了一場怪病，倒下了！
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再過幾天，便是年度治國方針頒布的日子，心腹臣子們眼見日子一天一天接近，也只能無可奈何地隱瞞著國王倒下的訊息，布魯國陷入了前所未有的危機。
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幾天後，國王奇蹟似的突然醒來，就像是開竅一般，國王一掃之前的遲疑不決。立刻下令將查林教宗關入大牢，原來先前的怪病竟是教宗企圖催眠控制國王！

幸虧克維茲早就未雨綢繆，讓國王習得「催眠防禦術」，教宗的陰謀才沒得逞。而畢索將軍則被查出，竟命人假扮鄰國士兵刺殺克維茲，藉機鞏固自己的軍權及重要性，國王將畢索的軍權拔除，貶為一般貴族。
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布魯國自此進入新改革時代。
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但是查林的失勢，卻沒有造成天使教的覆滅。查林之子文森，以民間宗教的立場，重新建立了以人民心靈寄託為核心的 - 新天使教。即便克維茲不斷地制止神鬼邪說，卻依然無法阻止新天使教在民間的力量。
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至於畢索將軍，仍不斷到處宣揚亡國論，以期東山再起。身為貴族的他，克維茲也拿他沒辦法，只能伺機阻止他過激的行為。
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之後幾年過去了，雖然天使教的動亂、畢索的煽動、敵國的威脅都還在，內憂與外患尚未消失。但越來越多的人民，終於能夠理解法治對於國家的價值，法律不斷演進改良，人民也受到更平等的對待。
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一切都朝著克維茲與國王的理想前進... 遠望未來，等待天光亮起。