世界曆4012年，新上任的國王崇尚法律與科學，大刀闊斧，準備一改先前宗教治國的風氣，而當然，最受到崇尚的天使教也將受到新法律的打壓，雖然國民們對天使教的依賴與崇拜未曾減輕，但教宗查林備感危機。
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他深知，國民們一定不會拋棄天使，教宗的話語永遠在人民的心上佔有一席地位，但幾年過去後，在新任內政大臣的操弄下，他可無法保證情勢會與現在相同。
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「再這樣下去，天使的恩澤將不再閃耀在這片大地上！」於是教宗決定伺機催眠國王，讓國家在不知不覺之下，再度回到宗教治國的時代。
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與此同時，鄰國瑞德國也蠢蠢欲動，邊境不斷傳來疑似侵略的風聲，在國王執意改革之下，內政大臣頒布的嚴刑峻法也讓人民苦不堪言。在這內憂外患之際，教宗總算找到機會，成功施展了催眠術！
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國王倒下了！臣子們都認為國王染上了怪病。再過幾天，便是年度治國方針頒布的日子，眼見日子一天一天接近，所有人也只能無可奈何地隱瞞著國王倒下的訊息。布魯國陷入了前所未有的危機。
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幾天後，國王奇蹟似的突然醒來，將三位權臣召集起來。被催眠的國王下令，將克維茲內政大臣與畢索將軍關入牢內。內政事務由教宗查林接手，軍事由查林之子文森接手，組織以人民為主的信仰軍隊-天使聖騎士團。
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查林教宗終於得到夢寐以求的大權，對原本想利用瑞德國來達成目的的查林教宗，一改當年和平的訴求，在幾個月後，面對瑞德國卻強硬了起來，查林的權力慾望，漸漸的將目標擴展到他國。
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布魯國與瑞德國邊境開始發生許多零星的小戰爭，面對這些戰爭，查林宣揚是「衛國戰爭」，決定用聖騎士團發起大型戰爭，為了信仰！
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衛國戰爭爆發後，兩國一直都互有輸贏，但是直到瑞德國開始以間諜戰，反間布魯國內部，再加上國內經濟越來越慘淡，終於在四年後，全面潰敗，布魯國王死於戰爭，查林教宗則帶領一票殘黨，逃離到布魯國國境外的一座小空島，期待有一日可以奪回原本的國家...