世界曆4012年，新上任的國王崇尚法律與科學，大刀闊斧，準備一改先前宗教治國的風氣，而當然，最受到崇尚的天使教也將受到新法律的打壓，雖然國民們對天使教的依賴與崇拜未曾減輕，但教宗查林備感危機。
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他深知，國民們一定不會拋棄天使，教宗的話語永遠在人民的心上佔有一席地位，但幾年過去後，在新任內政大臣的操弄下，他可無法保證情勢會與現在相同。
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「再這樣下去，天使的恩澤將不再閃耀在這片大地上！」

於是教宗決定伺機催眠國王，讓國家在不知不覺之下，再度回到宗教治國的時代。與此同時，鄰國瑞德國也蠢蠢欲動，邊境不斷傳來疑似侵略的風聲，在國王執意改革之下，內政大臣頒布的嚴刑峻法也讓人民苦不堪言。在這內憂外患之際，教宗總算找到機會，成功施展了催眠術！

國王倒下了！臣子們都認為國王染上了怪病。再過幾天，便是年度治國方針頒布的日子，眼見日子一天一天接近，所有人也只能無可奈何地隱瞞著國王倒下的訊息。布魯國陷入了前所未有的危機。
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幾天後，國王奇蹟似的突然醒來，就像是開竅一般，國王一掃之前的遲疑不決，立刻下令解除克維茲內政大臣的職位。原本以為催眠術發生效力的教宗，沒想到這竟是國王自己的意志。國王想通一切，改革的本意雖好，但是作法太過嚴厲，不得民心的國家終有一天會滅亡...
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克維茲被拔除內政大臣的職務，被下令從此在經濟上全力輔佐天使教的發展，一切皆以民心為考量！而畢索將軍則被查出，竟命人假扮鄰國士兵刺殺克維茲，藉機鞏固自己的重要性及軍權，國王想將此事一筆勾消，命令畢索將軍，未來仍需維持以防禦為主的軍事策略，沒想到畢索將軍憤而辭去將軍一職，從此銷聲匿跡。
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布魯國自此進入內亂時代。
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幾年後，憤怒的畢索將軍招集了私兵跟布魯國對抗。查林教宗組織了天使聖騎士團進行剿滅。這就是布魯國史上著名的"畢索之亂"。雖然畢索的軍隊數量與資金，與查林的天使教差距甚大，但是因為長期征戰的經驗，讓接下來的幾年，騎士團也一直拿畢索沒辦法。
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而人民在回歸信仰的生活後，陳情的民怨逐漸消失，民心漸漸恢復，但是為了平定畢索之亂，國家的內耗也早就對經濟造成嚴重損傷。最終，查林簽訂了協議，借助瑞德國的力量平定了畢索之亂。至此之後，布魯國對瑞德國在軍事與經濟上的依賴越來越重，越來越密不可分。
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一切都朝著查林與國王的理想前進...布魯國的子民們，天真快樂地生活著。